Николай Васильевич испытывает творческий кризис, он излишне самокритичен к собственным произведениям, потому сжигает неудачные рукописи в припадке. Юноша несет государственную службу писарем в Имперской канцелярии III отделения сыскной полиции, во время составления актов о жестоких преступлениях чиновника мучают страшнейшие приступы. О случившихся провалах в памяти совсем скоро ничего не напоминает, кроме бессвязных очерков и засевших в мозгу видениях. Однажды интеллигенту из Петербурга выпадает честь сопровождать в село Диканька на Полтавщину следователя Якова Гуро. Поездка в провинцию должна положить конец серии загадочных смертей молодых девушек. Когда приятели раскроют тайну маньяка – Гоголь напишет роман. Неожиданно происходящее в глухой деревеньке действо заставляет писателя поверить в потусторонние силы, демонов, ведьм и колдовство. Будучи очевидцем чудовищного злодеяния, селяне рассказывают, что к ним повадился темный всадник. Подробностей суеверные крестьяне сознательно не разглашают, опасаясь мести. Только Елизавета, дочь помещика Данишевского, готова прийти на помощь столичным инспекторам.