После того, как Академия Меча горы Ба была уничтожена, выжившая Е Цэ Лэн остается в Хэн, разыскивая других выживших, при этом ищет возможности убить правителя Хэн, чтобы отомстить за своего наставника. Позже приходит известие, что в городе Юньлай спрятано Искусство грез. Правитель Хэн приказывает Е Цэ Лэн отправиться в Юньлай под наблюдением Чэнь Сюаня. Многие мастера боевых искусств, которые приходили за Искусством грез, убиты так называемым кровавым демоном. Е Цэ Лэн спасает фальшивого даосиста Цзи Чэня и его учителя. Они договариваются совместно убить демона. Влюбившись в Е Цэ Лэн и внимательно наблюдая за ней, Цзи Чэнь неожиданно помогает ей узнать правду о демоне.